Werkwijze

Uw financiële koers, helder in kaart

Of u nu ondernemer bent, een gezin runt of naar uw financiële toekomst kijkt: financiële keuzes maakt u niet zomaar. U wilt weten waar u staat, waar u naartoe wilt én hoe u daar komt.



Bij Berkenhout Finance begeleiden wij u stap voor stap, met onafhankelijk advies dat past bij uw persoonlijke situatie. Geen standaardoplossingen, maar een traject dat aansluit op úw leven en doelen.

Zo ziet ons adviestraject eruit

Een helder stappenplan, zodat u precies weet wat u kunt verwachten. 

Inventarisatie

Samen brengen we uw financiële situatie volledig in kaart. We bespreken uw inkomsten, uitgaven, bezittingen, schulden, verzekeringen, doelen en zorgen. Dit is de nulmeting: de financiële foto waarop we verder bouwen.

Persoonlijk advies

Op basis van uw wensen en doelstellingen stellen we een concreet advies op. Toegespitst op uw situatie, met oog voor risico’s én kansen. Geen vakjargon, maar heldere uitleg. U krijgt verschillende scenario’s te zien, zodat u bewust kunt kiezen.

Begeleiding bij de uitvoering

We helpen bij de praktische stappen: van het aanvragen van een hypotheek tot het aanpassen van verzekeringen of pensioenregelingen. We houden contact met alle betrokken partijen en zorgen dat alles zorgvuldig en efficiënt wordt geregeld.

Monitoring & evaluatie

Een financieel plan is nooit statisch. Uw situatie, wensen en doelen kunnen veranderen, en ook wet- en regelgeving of economische omstandigheden bewegen mee. Daarom houden we regelmatig contact en plannen we evaluaties in. Met een periodieke financiële keuring (PFK) toetsen we of uw plan nog aansluit bij uw toekomst en sturen we bij waar nodig. Zo blijft uw financiële koers actueel en toekomstbestendig.

Een samenwerking gebaseerd op transparantie

Bij Berkenhout Finance draait het om vertrouwen en transparantie. U krijgt altijd onafhankelijk advies – we zijn niet gebonden aan banken of verzekeraars. Onze belofte:

Onafhankelijk

Wij adviseren wat het beste is voor u, niet voor een aanbieder

Persoonlijk

We luisteren, verdiepen ons en geven advies op maat.

Begrijpelijk

We leggen het helder uit, zodat u zelf keuzes kunt maken.

Betrokken

Ook ná het adviestraject blijven we beschikbaar.

Start uw adviestraject vandaag

Wilt u weten wat er financieel mogelijk is in uw situatie? Of loopt u al langer rond met vragen over uw toekomst?