Vermogensplanning

Een plan dat met u meebeweegt

Vermogensplanning bij Berkenhout Finance geeft inzicht in hoe uw vermogen bijdraagt aan uw levensdoelen. Of het nu gaat om beleggen, sparen, eerder met pensioen of plannen na verkoop van uw onderneming: we kijken naar zowel financiële als emotionele draagkracht.

We starten met een inventarisatie van uw inkomen en vermogen en bespreken wat u écht wilt bereiken. Dankzij samenwerking met diverse vermogensbeheerders kiezen we altijd een passende oplossing. Uw investeringsplan is volledig op maat, met aandacht voor rendement, risico en fiscale voordelen.

Omdat uw leven verandert, bewegen wij mee. We begeleiden u blijvend en passen uw strategie aan nieuwe ontwikkelingen aan, zodat u altijd koers houdt richting uw doelstellingen.

Onze aanpak

1. Inventarisatie – volledig beeld van uw inkomens- en vermogenspositie.
2. Analyse – kansen en verbeterpunten in kaart brengen. 
3. Optimalisatie – financiële en fiscale voordelen benutten.
4. Strategisch plan – route naar uw doelstellingen uitstippelen.
5. Jaarlijkse monitoring – periodieke evaluaties en bijsturing waar nodig.
   

Klaar voor een goed gesprek?

Een goed advies begint met een goed gesprek. Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in!