Een vermogensplan en financiële strategie op maat

Berkenhout Finance adviseert en begeleidt de vermogensplanning van ondernemers en particulieren. Wij starten met een uitgebreide inventarisatie en bespreken uw doelen en wensen. Vervolgens stellen wij een op maat gemaakt investeringsplan op. 

Wij werken samen met verschillende vermogensbeheerders hierdoor zijn wij beter in staat om een oplossing te bieden voor uw specifieke wensen en eisen. 

Ook tijdens de vermogensopbouw begeleidt en adviseert Berkenhout Finance u zodat uw vermogensplan en uw financiële strategie zich mee ontwikkelt met uw eigen ontwikkelingen. Het voordeel is dat wij uw beleggingen gerichter kunnen inzetten en worden uw rendementsverwachtingen en beleggingsrisico's hierop afgestemd zodat uw toekomstige doelstellingen beter bereikt kunnen worden.

Werkwijze

•  Inventarisatie inkomens- en vermogenspositie
• Analyse inkomens- en vermogenspositie
• Financiële en fiscale optimalisatie
• Strategisch plan voor het bereiken van de doelstelling

Jaarlijkse monitoring

•  Periodieke besprekingen waarin de voortgang wordt besproken
• Uw doelstellingen worden periodiek opnieuw beoordeeld. Indien nodig wordt er bijgestuurd.