WERKWIJZE

Werkwijze

Complexe financiële zaken vertalen naar begrijpelijke materie. Dat zien wij als onze verantwoordelijkheid. Door zaken helder te presenteren aan onze klanten krijgen zij meer inzicht in hun financiële situatie. Dat leidt tot betere beslissingen voor de toekomst. Samen met de klant bouwen wij de brug naar een renderende financiële status.

Transparantie in de financiële branche. Ook in tariefstructuur. Wij geven duidelijk inzicht in de opbouw van onze tarieven.

We starten met een uitgebreide inventarisatie. De situatie, wensen en doelstellingen van de klant worden hiermee in beeld gebracht. Er ontstaat een duidelijke 0-meting en het wordt direct helder waar de eventuele hiaten zich bevinden. Op basis van deze inventarisatie geven wij het advies waarbij de wensen en doelstellingen van de klant uitgangspunt zijn. Daarnaast verzorgen wij ook de uitvoering van het advies (bemiddeling in financiele producten). Als intermediair zijn wij geheel onafhankelijk en bepalen wij, in overleg met de klant, bij welke financiele instelling het product wordt ondergebracht.

Onze adviezen omvatten juridische, fiscale, financiële en verzekeringstechnische aspecten.